1、10月24日AI资产链下游的游戏和影视板块均迎来反弹。音信面上，据知爱人士揭露，OpenAI计算11月6日为拓荒者推出庞大更新。除了AI赋能，行业事迹也迎来接连修复。从曾经披露三季度呈文或事迹预报的公司来看，影视院线和游戏板块杀青了同比增进。游戏和影视板块从本年高点曾经回落30%-40%，之前过疾的涨幅原委消化后，中永远投资价格较为凸显。

　　2、半导体芯片板块10月24日涨幅居前，半导体装备ETF（159516）收涨3.79%，芯片ETF（512760）收涨2.04%。供需方面，消费电子回暖叠加存储厂商主动减产，存储芯片供需相干接连革新。代价方面，存储产物NAND和DRAM代价已涌现底部反弹，行业苏醒希望慢慢兑现。

　　3、证券行业10月24日午后大涨，证券ETF（512880）收涨3.39%。音信面上，受益于汇金公告入市增持设备，证券股整体拉涨表现商场心理擢升。商场活泼导致的买卖量添补也对行业根基面有革新感化。

　　受核心汇金再度动手音信提振，A股放量上涨，沪指终结四连跌，创业板指终结7连阴。商场涌现普涨式样，上涨个股超4600只。上证指数收涨0.78%报2962.24点，深证成指涨0.61%报9483.9点，创业板指涨0.85%报1880.81点，科创50指数涨1.25%报850.61点，北证50涨0.98%，万得全A涨1.1%，万得双创涨1.69%。商场成交额8047亿元，较上日放大彰着；北向资金实践净卖出超50亿元。

　　10月24日AI资产链下游的游戏和影视板块均迎来反弹。音信面上，据知爱人士揭露，OpenAI计算11月6日为拓荒者推出庞大更新。可能使基于其人为智能（AI）模子修建软件使用圭臬的本钱更低、速率更疾，表面本钱大砍20倍。

　　除了AI赋能，行业事迹也迎来接连修复。从曾经披露三季度呈文或事迹预报的公司来看，影视院线和游戏板块杀青了同比增进，合键得益于疫情压造身分消逝、优质供应开释带来需求回暖等。

　　危机提示：数据由来于公司通告，国泰君安证券料理，非个股推选，仅供行业意见注解。

　　游戏方面，遵循Sensor Tower，9月国内手游iOS渠道流水约为89亿元，同比+15%。国内游戏厂商出海手游iOS+Google Play渠道流水约为47亿元，同比+5%。2023 年第四时度的双十一估计行业维系常态化增进，ChatGPT 系列（如 GPT-5）发展也希望带来AI 资产链新合怀。永远来看，游戏板块事迹希望从 2023 年的修复走向 2024 年的新增，游戏版号常态化发放将带来游戏板块接连受益。

　　影视方面，遵循猫眼专业版，2023年1-9月累计票房达455.87亿元，观影人次达10.71亿人，观影场次达0.97亿场。2023年Q3总票房达193.11亿元，环比增进85.1%。2023年国庆档总票房抵达27.34亿，中国影史国庆档第四高（2019年国庆档44.66亿；2021年国庆档43.88亿；2020年国庆档39.67亿），同比增进83%（2022年14.97亿）。国产与进口影片供应充盈，观多观影热诚飞腾，完全行业苏醒趋向向好。

　　后续AI资产加快兴盛， AI笔直使用将连续落地，正在帮力板块估值擢升的同时，将擢升商场关于AI资产的认知并供应数据撑持，AI投资也将从逻辑映照阶段进入使用落地数据驱动阶段。关于游戏和影视板块，AIGC 带来的降本增效希望将正在 2024 年越发凸显。游戏和影视板块从本年高点曾经回落30%-40%，之前过疾的涨幅原委消化后，游戏和影视行业中永远驱开航分还短长常值得等候的，投资者可能接连合怀游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）和影视ETF（516620）。

　　半导体芯片板块10月24日涨幅居前，半导体装备ETF（159516）收涨3.79%，芯片ETF（512760）收涨2.04%，行业苏醒希望慢慢兑现。

　　供需方面，华为、苹果等厂商公布新品鼓动消费电子商场回暖。华为Mate60系列公布今后，线上线下渠道均呈现火爆抢购景象，据媒体报导，2023年Mate60Pro和Mate60Pro+的出货量已上调至2000万台，华为希望正在2024年计算出货6000-7000万部手机，比拟2023年翻倍。Counterpoint以为受益于高端品牌公布，四时度手机出货值得等候；IDC估计2024年环球、国内手机出货量将辞别增进5.9%和6.2%。智内行机、幼我电脑等消费电子范畴是存储芯片的合键下游，消费电子苏醒叠加存储厂商主动减产，行业供需相干接连革新。

　　代价方面，因为头部厂商接连减产设备，存储产物NAND和DRAM代价已涌现底部反弹。中国存储需求占环球30%以上，目前自给率低于15%，国产内存颗粒原厂加快兴盛。遵循Yole数据，2022年中国商场DRAM、NAND发售量辞别占环球的30%、33%，对应商场容量为240亿美元、194亿美元。

　　估值上，半导体芯片完全处于史乘低位。中证半导体质料装备重心指数现在市盈率（TTM）为38.46x，位于上市今后9.76%百分位。投资者可接连合怀半导体装备ETF（159516）、芯片ETF（512760）的投资机遇。

　　音信面上，受益于汇金公告入市增持，证券板块拉涨表现商场心理擢升。其它，近期多家央企麇集披露增持或回购计算及发展，既能承接必定的掷盘压力，也反响大股东对公司将来兴盛有富裕决心，从而向商场开释利好信号。商场活泼导致的买卖量添补也对质券行业根基面有革新感化。

　　宏观层面上，三季度GDP增速好于预期，国内经济较上半年有彰着革新，四时度预期延续苏醒趋向，有利于板块的反弹行情。

　　战略面上，监禁部分的相干设施可预期性较强，本月14日和20日辞别推出融券和减持新规、上市公司现金分红指引等，本钱商场转换稳步促进，撑持投资端转换的边际向好态势了了。

　　估值方面，证券行业的平和边际较高。投资者可接连合怀证券ETF（512880）的投资机遇。

　　投资人该当富裕分解基金按期定额投资和零存整取等积储形式的区别。按期定额投资是指示投资人实行永远投资、均匀投资本钱的一种粗略易行的投资形式。不过按期定额投资并不行规避基金投资所固有的危机，不行保障投资人得接收益，也不是替换积储的等效理财形式。

　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期危机和预期收益的证券投资基金种类，其预期收益及预期危机水准高于混淆型基金、债券型基金和钱银商场基金。

　　基金资产投资于科创板和创业板股票，谋面对因投资标的、商场轨造以及买卖端正等不同带来的特有危机，提请投资者留心。

　　板块/基金短期涨跌幅列示仅动作著作剖析意见之辅帮质料，仅供参考，不组成对基金事迹的保障。

　　文中提及个股短期事迹仅供参考，不组成股票推选，也不组成对基金事迹的预测和保障。

　　以上意见仅供参考，不组成投资倡议或允许。如需购置相干基金产物，请您合怀投资者相宜性收拾相干法则、提前做好危机测评，并遵循您自己的危机承担才干购置与之相成家的危机等第的基金产物。基金有危机，投资需庄重。

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